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深圳市蘑菇财富技术有限公司（以下简称：蘑菇）近日已完成新一轮数千万元融资，由德物资本和富坤创投共同投资，北深资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于大模型驱动的AI数智助手产品研发，以及跨金融细分市场拓展，从证券行业进一步延展到基金、期货、银行等机构客户。
蘑菇成立于2014年，是一家聚焦金融垂直领域的智能社交营销解决方案提供商。其过往投资方包括腾讯、碧桂园创投、KIP资本、常春藤资本和中南创投等。目前，公司主要基于企业微信，面向证券、基金、期货等资管行业企业提供覆盖客户触达到客户洞察、客群策略生成等投资者全生命周期经营的数智化服务。
此前，蘑菇主要经历了三个产品、服务演进阶段，完成了从「模拟炒股」H5到「财富小店」小程序，再到基于企业微信的「财富管理SCRM」的转变。在这个过程中，公司的核心服务逻辑并未改变，均旨在解决金融机构的展业难题。而通过技术和产品的迭代，蘑菇能够解决的需求痛点逐步从客户触达和转化，延伸到客户服务管理，帮助客户经理提升服务半径和服务效率。
德物资本合伙人章嫣表示：“中国的资本市场在经历过去几年资管新规、注册制改革等一系列正本清源的政策之后，必将在未来十到二十年迎来更为黄金的发展机遇。与此同时，券商、银行理财子公司等金融机构向财富管理和数字化转型已经成为行业共识。我们看到转型包括两层含义，首先就技术层面而言是从传统的线下营业部向全面线上化和数字化交互的方向迁移，其次更为核心的是从多年的销售导向角色和交易逻辑向投资者服务属性和AUM逻辑转变。为此，财富管理机构若要实现良好的转身并占得市场先机，既需要构建一整套数字化营销链路的系统化解决方案，也需要打造围绕投资者的服务能力和最优实践，这两者正是深耕金融行业多年的蘑菇团队可以向全行业输出的最核心的能力，也是公司目前得以在市场竞争格局中遥遥领先的基石所在。”
富坤创投合伙人王栋表示：“金融行业一直走在应用新技术的前沿，人工智能技术的迅猛发展带来了许多新的机遇。蘑菇一直专注在金融细分赛道，是金融机构社交营销服务的专家，懂场景也懂用户，相信加上最新的AI策略布局，可以对金融机构财富管理转型提供更优的解决方案。”
